Infowave. Система маркетинговых показателей торгово-развлекательного центра





+7 (812) 380-24-77 | mail@infowave.ru | запрос на исследование
In English
Infowave
проведение маркетинговых исследований
маркетинговый анализ перспектив инвестиционных проектов
консультирование в области маркетинга

Зеленый офис

Система маркетинговых показателей торгово-развлекательного центра

В данной статье представлено описание маркетинговых показателей, позволяющих комплексно отслеживать окружение и рыночные позиции торгово-развлекательного центра, их взаимосвязь с целями управляющей компании и место в маркетинговой информационной системе управляющей компании. Идея системы показателей базируется на популярной в последнее время системе сбалансированных показателей и предусматривает группировку показателей по объектам и задачам МИС УК. Статья может быть полезна специалистам по маркетингу УК как основа для разработки и внедрения МИС и собственной системы маркетинговых показателей управляемых объектов.

Основные тенденции и перспективы развития рынка торговых центров

Начиная разговор от торговых центрах, в первую очередь, необходимо уточнить, что под торгово-развлекательным центром (далее по тексту  — «ТРЦ» или «ТЦ») в данной статье понимается совокупность предприятий торговли, услуг, общественного питания и развлечений, подобранных в соответствии с концепцией и осуществляющих свою деятельность в специально спланированном здании или комплексе зданий, общей площадью не менее 4 тыс. кв. м, которое находится в профессиональном управлении и позиционируется на рынке в виде одной функциональной единицы. Следует отметить, что в понятие ТРЦ не попадают специализированные торговые центры (продуктовые гипермаркеты, строительные гипермаркеты DIY, мебельные центры). Далее, на примере Санкт-Петербурга, представлены основные тенденции и прогнозы развития рынка торговых центров, которые позволяют понять текущую ситуацию и оценить перспективы развития рынка; что, на наш взгляд, крайне важно при постановке маркетинговых целей и задач и, соответственно, определении маркетинговых показателей.

Основные тенденции развития рынка торговых центров Санкт-Петербурга в 2005-2007 годах:

1. Рост рынка. Стремительное увеличение количества торговых комплексов практически во всех районах Санкт-Петербурга в сочетании с полным исчерпанием крупных участков с выгодным месторасположением (Таблица 1).

Таблица 1. Динамика ввода площадей торгово-развлекательных центров
Таблица 1. Динамика ввода площадей торгово-развлекательных центров

2. Увеличение масштабов реализуемых проектов и изменение их структуры. Девелоперы увеличивают площади строящихся торговых комплексов; в проектах заранее закладывается возможность предоставления широкого ассортимента товаров, услуг и развлечений. Происходит уход от торговых комплексов (представляющих собой «современные вещевые рынки под крышей») с большим количеством маленьких торговых секций к торгово-развлекательным комплексам с крупными якорными арендаторами и существенно бОльшими по площади торговыми секциями. Существенно увеличивается роль развлекательной составляющей  — в современном торговом центре значимыми «якорными» арендаторами, помимо традиционных гипер- и супермаркетов различных товаров, становятся мультиплексы, боулинг, бильярд, зона общественного питания и детская игровая зона.

3. Формирование крупных коммерческих зон на выездах из города (Пулковское шоссе, Выборгское шоссе, Кудрово, Бугры). На рынке наметилась тенденция тесного соседства различных торговых объектов (продуктовых гипермаркетов, торговых и развлекательных комплексов, гипермаркетов строительных товаров и товаров для дома). За счет объединения торговых объектов в одной зоне возникает синергетический эффект, проявляющийся в увеличении привлекательности коммерческой зоны для совершения покупок, увеличении границ целевого рынка всех участников такой коммерческой зоны, возможностях для эффективных совместных акций по продвижению.

4. Стабильно высокий уровень спроса на ликвидные помещения в торговых комплексах. Несмотря на рост предложения, спрос на площади в торговых центрах остается по-прежнему высоким, благодаря выходу на рынок федеральных розничных операторов. По результатам наших исследований, можно сказать, что не менее 80% площадей обычно уже заняты арендаторами к моменту открытия комплекса. В среднем по рынку, заполняемость торговых центров составляет не менее 95%, оставшиеся 5%, как правило, находятся в состоянии смены арендаторов. В некоторых торговых комплексах площади заполнены на 100%, а из арендаторов, желающих разместиться в комплексе, формируется клиентский лист ожидания. Как правило, это торговые комплексы, отличающиеся очень удачным месторасположением (рядом с оживленной станцией метро, вблизи густонаселенных районов, характеризующиеся удобным подъездом).

5. Укрупнение арендаторов торговых комплексов. Практически во всех отраслях торговли стремительно происходит, а в некоторых уже произошло (например, продукты питания, бытовая техника, …) поглощение разрозненных участников рынка сетевыми операторами, начинающими диктовать свои условия компаниям, управляющим торговыми комплексами. Развитие системы франчайзинга только усиливает эту тенденцию, и позволят предположить о скором доминировании сетевых магазинов в структуре торговых комплексов.

6. Снижение доходности. Как следствие вышеуказанных тенденций, на рынке происходит усиление интенсивности конкуренции между комплексами, проявляющейся в:
a) снижении уровня дохода арендаторов в расчете на кв. м (особенно ярко эта тенденция проявляется для небольших комплексов, рядом с которыми открылся новый крупный комплекс);
b) стабилизации арендных ставок и их снижении для крупных  — «якорных» арендаторов;
c) падении рентабельности инвестиций в строительство торговых центров, увеличение сроков окупаемости проектов.

  • Повышение роли торгового центра в жизни населения. Анализ частоты и целей посещения торгового центра позволяет говорить, что торговые центры прочно вошли в жизнь городского жителя экономически активного возраста, что во многом объясняется ростом доходов населения, появлением доступных для широкого слоя населения марочных товаров; в торговый центр приходят за покупками, развлечениями и просто так, чтобы провести свободное время.

  • Повышение роли профессионального управления комплексом. Следствием усиления конкуренции на рынке являются повышение роли: концепции торгового комплекса, адекватной окружающей среде; грамотного управления проектом строительства и подбора арендаторов; эффективной кампании по запуску торгового центра, что практически невозможно без привлечения специализированных консультантов на всех этапах реализации проекта.

    На основе анализа тенденций и планов развития девелоперов был сформирован представленный далее прогноз развития рынка торговых центров Санкт-Петербурга на ближайшие 5 лет:

    1. Усиление конкуренции, что повлечет за собой стабилизацию арендных ставок и снижение рентабельности вложений в строительство ТРЦ. На развитие Санкт-Петербургского рынка в ближайшие годы существенное влияние окажет развитие комплексов «Мега» и появление других крупных комплексов в районе кольцевой автодороги (КАД). Новые комплексы ориентированны преимущественно на посещение по выходным дням, имеют развитую торговую, бытовую и техническую инфраструктуру и высокий уровень сервиса. Это может привести к стабилизации рынка и арендных ставок и, возможно, к некоторому перераспределению потребительского спроса. В худшем варианте развития событий может произойти снижение спроса на малопривлекательные торговые площади, ротация арендаторов, снижение арендных ставок. В результате, в самых выгодных условиях окажутся те комплексы, которые обладают явными конкурентными преимуществами: месторасположением, обеспечивающим большой поток покупателей, привлекательной концепцией, грамотным управлением и активным продвижением.

    2. Необходимость более серьезных усилий и больших бюджетов для разработки концепции, открытия и популяризации торговых центров. В данный момент, проблема, по большей части, состоит в наличии ошибок при выборе места строительства торгового центра и отсутствии проработанной концепции, что является причиной того, что площади в новых ТРЦ продолжают пустовать с момента начала их работы. Одними из направлений нивелирования данной тенденции являются: увеличение площади ТРЦ или их специализация.

    3. Выход на рынок новых и расширение сети существующих розничных операторов (арендаторов торговых комплексов) в различных отраслях. Учитывая рост уровня жизни населения, бурное развитие розничного рынка потребительских товаров и стабилизацию политической и экономической ситуации в стране, многие иностранные инвесторы стали рассматривать рынок Санкт-Петербурга как привлекательный рынок сбыта и выразили заинтересованность в его освоении.

    4. Дефицит сильных «якорных» и «ключевых» арендаторов. Среди вновь открываемых торговых центров усилится конкуренция за сильных «якорных» арендаторов, арендующих большие площади и представляющих собой известные и популярные на рынке бренды (продукты питания, одежда, бытовая техника, развлекательные услуги). Такие арендаторы являются приманкой для посетителей и более мелких арендаторов и, в конечном счете, от их позиционирования зависит окончательный состав арендаторов центра и позиционирование торгового центра. Дефицит таких арендаторов может привести к дальнейшему снижению арендных ставок для якорных арендаторов и, соответственно, снижению дохода торгового центра. Кроме «якорных» арендаторов, будет наблюдаться дефицит новых «ключевых» арендаторов, операторов рынка одежды, обуви и аксессуаров, которые пока не представлены на рынке Санкт-Петербурга, и могут составить конкуренцию стандартному пулу, представленному в большинстве новых торговых центров Санкт-Петербурга.

    5. Вынужденная реконструкция устаревших центров и их качественное улучшение. За счет строительства новых, современных торговых и торгово-развлекательных центров концептуально устаревшие торговые центры будут вынуждены менять концепцию и позиционирование. В Москве уже началась первая волна реконструкций, в ряде комплексов Санкт-Петербурга собственники также уже реализуют и планируют реконструкцию и заказывают новые концепции консультантам, основная задача которых  — добавить комплексу уникальности. Уже проведена реконструкция в торговом центре «Артем» в Петроградском районе, комплексе «Балтийский» в Василеостровском районе, ведутся работы в других комплексах. По мнению специалистов, изменения в концепции торгового центра – естественный процесс, которые необходимо проводить не реже, чем раз в 6-8 лет.

    6. Увеличение числа торговых центров, в которых присутствует оригинальная концепция. В 2006 году на рынке появились первые масштабные торгово-развлекательные центры по своим конструктивным и концептуальным характеристикам, отвечающие европейским стандартам («Гранд Каньон», «Континент», «Родео-Драйв», «Балкания-Nova», «Мега») и предлагающие уникальные услуги (аквапарк, каток, океанариум).

    7. Повышение требовательности покупателей в сочетании со снижением лояльности. Исследования нашей компании показывают, что большинство посетителей посещают 2-4 торговых центра и легко переключаются на новый центр, в случае, если он в большей степени соответствует их требованиям по месторасположению, ассортименту, уровню цен и комфорту при посещении. Можно предположить, что в ближайшие 1-2 года произойдет смещение мотивов выбора торгового центра от «близко к дому/работе  — удобно добираться  — ассортимент товаров  — ассортимент развлекательных услуг» к «ассортимент товаров / ассортимент развлекательных услуг  — удобно добираться - близко к дому/работе».

    Описанные выше тенденции позволяют сделать вывод, что в ближайшие годы следует ожидать усиления конкуренции, активных маркетинговых кампаний вновь открываемых и существующих торговых центров и, как следствие, повышения роли актуальной и своевременной маркетинговой информации о степени достижения маркетинговых целей и задач торгового центра.

    Маркетинговые цели УК

    Исходно, любые показатели деятельности предприятия предназначены для измерения и оценки степени достижения поставленных ранее целей и задач, или, в случае отсутствия конкретных и измеримых целей и задач, оценки текущего положения предприятия и произошедших изменений для планирования на перспективу. Исходя из этого, считаем целесообразным рассмотреть систему маркетинговых целей компании, управляющей торговым центром, которая во многом будет определять систему маркетинговых показателей торгового центра. В качестве основных маркетинговых целей УК, в зависимости от стадии жизненного цикла торгового центра, можно выделить (Таблица 2).

     Таблица 2. Маркетинговые цели УК на разных этапах ЖЦ торгового центра.
    Таблица 2. Маркетинговые цели УК на разных этапах ЖЦ торгового центра.

    Объекты МИС УК

    В целом, система объектов МИС компании, управляющей торговым центром (Рисунок 1), не имеет существенных отличий от МИС любого предприятия и определяется маркетинговыми целями УК, описанными выше. Единственное отличие в том, что арендаторы ТЦ выступают и как каналы распределения (когда покупатели идут в ТЦ, так как знают, что здесь представлен интересующий их ассортимент) и как товар ТЦ (когда покупатели идут в ТЦ к определенному арендатору), что соответственно влияет на набор маркетинговых показателей в отношении арендаторов. Объекты МИС УК предлагается рассматривать в привязке к целевому рынку исследуемого торгового центра, под которым понимается географическая зона, в которой проживают, проводят свободное время, специально приезжают за покупками или работают целевые посетители торгового центра. Исходя из периодичности и глубины анализа, объекты МИС УК логично разделить на существующие, которые уже присутствуют в границах целевого рынка исследуемого торгового центра и потенциальные, которые намереваются или заинтересованы присутствовать в границах целевого рынка исследуемого торгового центра (объекты второго уровня).

     Рисунок 1. Объекты МИС УК.
    Рисунок 1. Объекты МИС УК.

    Далее представлено описание каждого из указанных на рисунке объектов МИС УК: 1. Покупатели ТЦ. В качестве целевой аудитории посетителей торгового центра рассматриваются те, кто проводит свободное время, приезжает за покупками к конкурентам исследуемого ТЦ, живет или работает в географических границах целевого рынка проекта и соответствует портрету целевой аудитории ключевых арендаторов торгового центра. При этом, в качестве реальных покупателей рассматриваются те, кто посещает исследуемый ТЦ, а в качестве потенциальных – те, кто не посещает исследуемый ТЦ по каким-либо причинам. 2. Арендаторы ТЦ. Учитывая взаимосвязь маркетинговых кампаний торговых центров (в качестве примера можно привести копирование политики комплексов «Мега», касающейся июльской распродажи ведущими торговыми центрами города), арендаторов ТЦ предлагается рассматривать, выделяя следующие группы:

  • существующие арендаторы ТЦ;
  • потенциальные арендаторы – операторы рынка, кто соответствует позиционированию комплекса и/или попадает в набор воображаемых марок Целевой аудитории торгового центра;
  • существующие и потенциальные конкуренты арендаторов ТЦ – компании, попадающие в воображаемый набор марок целевой аудитории исследуемого ТЦ (особого внимания заслуживают те конкуренты арендаторов ТЦ, которые расположены в торговых центрах, ориентированных на целевой рынок исследуемого ТЦ).

    3. Конкуренты ТЦ. Анализ конкурентов целесообразно проводить с выделением существующих конкурентов (ТЦ, ориентированные на целевой рынок исследуемого торгового центра) и потенциальных конкурентов, при этом, при анализе потенциальных конкурентов необходимо иметь отдельные досье на:

  • существующих конкурентов, работающих в границах целевого рынка проекта, но ориентированных на другую целевую аудиторию;
  • крупные участки земли, привлекательные для строительства ТЦ;
  • девелоперов, имеющих намерения выйти на целевой рынок исследуемого ТЦ.

    4. Инфраструктура ТЦ. В число объектов инфраструктуры, подлежащих анализу в рамках МИС компании, управляющей ТЦ, должны быть включены те объекты, которые могут положительно или отрицательно повлиять на доступность и посещаемость ТЦ представителями целевой аудитории, а также на размер целевого рынка ТЦ и целевой аудитории. В качестве таких объектов предлагается рассматривать: объекты дорожной инфраструктуры (существующие и планируемые), центры притяжения представителей целевой аудитории (объекты торгово-развлекательного, спортивного или социального назначения), жилые объекты.

    Цели и задачи МИС УК

    Целью внедрения МИС УК является возможность осуществления своевременных, превентивных мер по формированию и поддержанию устойчивого конкурентного преимущества торгового центра и оптимизация маркетинговых усилий УК и арендаторов ТЦ для формирования синергетического эффекта от маркетинговых акций и достижения эффекта масштаба при работе с каналами продвижения. Традиционно, задачи МИС управляющей компании можно классифицировать в зависимости от периодичности их выполнения на: задачи, которые необходимо решить на этапе внедрения МИС и периодически возвращаться к ним не чаще 1-2 раза в год, и задачи, которые требуют постоянного внимания со стороны специалистов управляющей компании.

    К первой группе задач относятся:
    1. Определение объектов МИС и источников получения информации по каждому объекту (в зависимости от целей и маркетингового бюджета управляющей компании).
    2. Определение маркетинговых показателей и моделей анализа информации, относительно выделенных объектов МИС.
    Ко второй группе задач относятся:
    3. Сбор информации в разрезе объектов МИС. В зависимости от объекта МИС и метода сбора информации данная задача может решаться ежедневно (мониторинг новостей) или с определенной периодичностью (например, исследование мнений посетителей ТЦ – 1 раз в квартал).
    4. Обработка полученной информации (первичный анализ и проверка достоверности).
    5. Сопоставление полученной информации с имеющейся в рамках МИС, включение ее в формы для хранения и анализа.
    6. Регулярный анализ тенденций целевого рынка торгового центра и моделирование ситуаций, необходимых для принятия управленческих решений (например: расчет емкости рынка и анализ предпочтений целевой аудитории торгового центра при выборе нового якорного арендатора, определение эффективности рекламной кампании, …).


    Описание возможных маркетинговых показателей торгово-развлекательного центра

    Далее представлено описание возможных маркетинговых показателей по основным рассмотренным выше объектам МИС торгового центра. Отметим, что представленные показатели не являются исчерпывающими, скорее это отражение накопленного опыта исследования рынка торговых центров, позволяющее сформировать конкретную модель показателей в каждой конкретной ситуации, исходя из жизненного цикла торгового центра, бюджета отдела маркетинга, целей и задач руководства управляющей компании.

    Охват целевого рынка торгового центра:

    1. Границы целевого рынка торгового центра (на основании данных о месте жительства целевой аудитории, проживающей в границах целевого рынка) с детализацией по ключевым арендаторам.
    2. Численность и структура целевой аудитории торгового центра (жители, работающие, отдыхающие/посетители конкурентов в границах целевого рынка торгового центра).
    3. Структура целевой аудитории, проживающей в границах целевого рынка торгового центра по зонам доступности.

    Рыночные позиции торгового центра:

    4. Потенциальная емкость целевого рынка торгового центра с детализацией по предлагаемым товарам и услугам (объем рынка в ситуации, когда все представители целевой аудитории торгового центра при сложившемся уровне потребления будут совершать покупки товаров и услуг в торговых центрах, расположенных в границах целевого рынка торгового центра).
    5. Реализованная емкость целевого рынка торгового центра с детализацией по предлагаемым товарам и услугам (объем рынка в текущей ситуации при сложившемся уровне потребления).
    6. Доля покупок целевой аудитории в торговом центре, рассчитываемый как: численность целевой аудитории торгового центра (человек) * доля представителей целевой аудитории, посещавших ТЦ за оцениваемый период времени * средняя частота посещения ТЦ за оцениваемый период времени * доля посещений, завершившихся совершением покупки * средний чек.
    7. Доля представителей целевой аудитории, знающих о торговом центре.
    8. Доля представителей целевой аудитории, посещавших торговый центр хоть бы раз с момента открытия (уровень проникновения торгового центра).
    9. Доля представителей целевой аудитории, посещавших торговый центр хотя бы раз за прошедший квартал.
    10. Доля лояльных к торговому центру представителей целевой аудитории (неоднократно посещающих торговый центр, удовлетворенных предложением и сервисом, готовых рекомендовать его друзьям/коллегам).
    11. Доля активных пропагандистов торгового центра, готовых рекомендовать центр друзьям/коллегам.

    Характеристики и структура целевой аудитории торгового центра, отношение к ТЦ:

    12. Среднее количество посетителей в день в зависимости от времени дня, дня недели и времени года.
    13. Доля представителей целевой аудитории в структуре посетителей торгового центра (по социально-демографическим и территориальным характеристикам).
    14. Структура целевой аудитории торгового центра по социально-демографическим характеристикам и стилю жизни (с детализацией на жителей, работающих, отдыхающих и посетителей конкурентов в границах целевого рынка торгового центра).
    15. .Доля покупателей по отношению к общему числу посетителей торгового центра.
    16. Характеристики посещения торгового центра: цели посещения, частота посещения, частота совершения покупок, продолжительность нахождения в торговом центре, средний чек при посещении торгового центра в зависимости от времени дня, дня недели и времени года.
    17. Удовлетворенность целевой аудитории работой торгового центра по ключевым характеристикам, на основании которых формируется мнение о ТЦ (широта и глубина ассортимента товаров и услуг, наличие дополнительных услуг, качество обслуживания, соотношение цены и качества предлагаемых товаров, удобство посещения, безопасность, комфорт, …).
    18. Причины выбора торгового центра для отдыха и совершения покупок целевой аудиторией, описание замечаний к работе торгового центра.
    19. Причины отказа представителей целевой аудитории от посещения торгового центра для отдыха и совершения покупок за исследуемый период времени.

    Оценка работы арендаторов торгового центра:

    20. Эффективность работы ключевых арендаторов (кто формирует поток посетителей, доли в обороте торгового центра, отношение выручки с кв.м к среднеотраслевому показателю, …).
    21. Характеристика маркетинговых и рекламных кампаний (бюджеты, методы продвижения, методы стимулирования продаж, эффективность).
    22. Удовлетворенность целевой аудитории торгового центра работой конкретных арендаторов (оценка качества обслуживания предоставляемого арендаторами).
    23. Удовлетворенность арендаторов элементами маркетинговой политики УК (маркетинговые кампании, ценообразование, сервис, …).
    24. Для потенциальных арендаторов: наличие и характеристика листа ожидания из арендаторов и подробное досье на каждую компанию, включая: требования к площади магазина, месторасположению в ТЦ, инженерным коммуникациям и мощностям, инфраструктуре, ….

    Данные о ключевых конкурентах:

    25. Торговые центры конкурентов, которые посещает целевая аудитория покупателей торгового центра.
    26. Доля рынка торговых центров конкурентов по числу посещений (в % от общего числа посещений торговых центров представителями целевой аудитории за оцениваемый период времени).
    27. Досье на ключевых конкурентов:
    a. Характеристики посещения торгового центра конкурента (конкретные характеристики - см. п.16).
    b. Удовлетворенность целевой аудитории работой торгового центра конкурента по ключевым характеристикам, на основании которых формируется мнение о ТЦ (конкретные характеристики - см. п.17).
    c. Причины выбора торгового центра конкурента для отдыха и совершения покупок целевой аудиторией.
    d. Наличие/отсутствие товаров и услуг, востребованных целевой аудиторией в торговом центре конкурента и отсутствующих в исследуемом ТЦ.
    e. Характеристика маркетинговых и рекламных кампаний управляющей компании и арендаторов торговых центров конкурентов.

    Оценка эффективности рекламных кампаний ТЦ:

    28. Доля представителей целевой аудитории, встречавших рекламу торгового центра (при проведении рекламных кампаний).
    29. Соответствие достигнутого эффекта целям рекламной кампании.
    30. Удельные затраты на информирование целевой аудитории ТЦ с помощью используемых рекламоносителей.
    31. Изменение количественных параметров посещения торгового центра вследствие рекламных кампаний (количество посетителей, соотношение числа покупателей и числа посетителей, средний чек).
    32. Эффективность использования внутреннего пространства торгового центра для коммуникации с посетителями (наружная и внутренняя реклама, аудио-реклама, промо-акции, …).

    В завершение хотелось бы отметить, что выбор маркетинговых показателей, несмотря на кажущуюся простоту, является очень важным этапом формирования МИС УК. Причина в том, что по мере ужесточения конкурентной ситуации количество объектов, требующих внимания и анализа со стороны УК, будет увеличиваться, и уже на начальной стадии нужно предусмотреть возможность накопления некоторой базы знаний, которая в будущем позволит делать необходимый анализ для принятия решений. В ряде случаев, информация может быть собрана и по мере надобности, а в некоторых случаях пытаться проанализировать некоторые характеристики постфактум не представляется возможным. Желаем коллегам удачи в работе и будем рады совместному обсуждению и дальнейшему развитию рассмотренных в данной статье вопросов.


    Сноски:

    1 - Источник: данные исследований компании Infowave.
    2 - По данным компании «Бекар», представленным в отчете «Торговая недвижимость Санкт-Петербурга, итоги 2006 года», объем предложения площадей в торговых центрах, построенных в 2006 году, составил 814 050 кв. м.
    3 - Определение целевой аудитории посетителей торгового центра представлено в разделе «Объекты МИС УК».


    Литература:

    1. Кульц К., Матюшина Т., Панфилов А., Сухов А., Афраймович М., Ванчугов А., Забродин В. Девелопмент торговой недвижимости в России.  — М.: MALL Publishing house, 2007.
    2. Канаян А., Канаян Р., Канаян А. Проектирование магазинов и торговых центров.  — М.: Юнион-Стандарт Консалтинг, 2005.
    3. Вороной А., Манько П. Эффективность оперативного маркетинга // Молл.  — 2006. - №10 (34).
    4. Пако Андерхилл. Место действия  — торговый центр.  — М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.
    5. Кутлалиев А., Попов А. Эффективность рекламы: 2-е издание.  — М.: Эксмо, 2006.
    6. Медведев П. Организация маркетинговой службы с нуля.  — СПб.: Питер, 2005.

    Алексей Вороной, Петр Манько, Алексей Старовойтов
    «Маркетинг и маркетинговые исследования» №5, 2007

  •  
    Строительные леса фасадные Строительные леса. Цены Завода-Производителя. Полимерная покраска. Звоните bydyemrazom.com.ua
    Copyright © 2000-2012 Исследовательская компания INFOWAVE

    При перепечатке материалов ссылка на сайт обязательна.
    Сайт создан в дизайн-бюро Mezich в 2003 году.

    На сайте компании Infowave Вы найдете информацию о следующих исследовательских методиках и услугах:
    маркетинговые исследования, информационно-маркетинговое обслуживание, маркетинговый консалтинг, разработка стратегии продвижения, маркетинг мест, исследование рынка, исследование конкурентов, исследования b2b, оценка емкости рынка, сегментирование рынка, исследования потребителей, анализ целевой аудитории, оценка лояльности потребителей, исследования торговых центров, исследования недвижимости, фокус группа, холл-тест, телефонный опрос, экспертный опрос, анализ качества обслуживания, retail audit, тайный покупатель, таинственный покупатель, mystery shopping, тестирование товара, анализ эффективности рекламы.