ВВЕДЕНИЕ

Проблему добычи необходимых знаний о рынке и его участниках можно решить следующими способами:

• нанять исследовательскую компанию «под ключ» и ее силами реализовать с нуля маркетинговое исследование;
• закупить необходимые данные у специализированных поставщиков информации и заняться самостоятельным анализом этих данных;
• лично искать повсеместно сырые фрагментарные сведения и самостоятельно их обрабатывать.

Способы представлены в порядке убывания их стоимости для предприятия и в порядке возрастания объема работы штатных маркетологов.

Предприятие, перед которым регулярно возникают различные маркетинговые задачи, связанные с анализом информации о рынке, обычно комбинирует перечисленные варианты сбора необходимых сведений. Оптимальное сочетание выбирается исходя из масштабов задач, опыта маркетологов, накопленных знаний о рынке, размеров маркетингового бюджета, наличия времени, степени конфиденциальности и ряда других факторов.

На наш взгляд, существует как минимум две причины, по которым не всегда удается подключить к работе исследовательскую фирму и стоит самостоятельно освоить хотя бы часть описанных далее инструментов сбора маркетинговой информации.

Во-первых, не стоит забывать о лимите имеющегося бюджета: исследовательские задачи появляются регулярно, география исследований редко ограничена каким-либо одним городом, и в результате многим предприятиям не хватает денег на оплату услуг подрядчиков.

Во-вторых, особая специфика промышленных и b-2-b-рынков заключается в следующем: иногда для того, чтобы стороннему специалисту хотя бы поверхностно разобраться в предмете исследования, требуется достаточно много времени, которое, разумеется, тоже приходится оплачивать.

Итак, постараемся вооружить заказчика необходимыми знаниями, заглянув в исследовательскую «кухню» и рассказав читателям, какие

исследовательские инструменты может с успехом применять маркетолог промышленного предприятия.

Традиционно на b-2-b-рынках особое значение уделяется работе со вторичными данными, и акцент в настоящей статье сделан именно на них. Однако прежде чем поговорить о способах сбора информации об участниках рынка, сидя в офисе перед компьютером, введем некоторые ограничения:

• мы исходим из того, что читатель статьи имеет быстрый и устойчивый доступ в Интернет, в противном случае большая часть изложенных далее рекомендаций окажется бесполезной;
• речь идет об исследовании деятельности предприятий на российском рынке, поэтому описаны только русскоязычные источники информации;
• перечень источников не претендует на то, чтобы быть системой — мы постарались продемонстрировать наиболее часто используемые.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ СО ВТОРИЧНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

Сначала скажем несколько слов о том, как работать со вторичной информацией: пройдемся по, казалось бы, очевидным вещам, о которых иногда забывают даже опытные специалисты (особенно во время жесточайшего цейтнота).

1. Перед тем как приступить к поиску и сбору данных, необходимо построить общую схему, или алгоритм, которого нужно будет придерживаться в работе. Следует обозначить, что именно вы собираетесь искать, где и каким образом. Тем самым вы убережете себя от распыления ресурсов и не превратитесь в информационный «пылесос».
Очень важно иметь такой алгоритм или план не только под конкретный проект или текущую задачу, но и на долгосрочный период. Значимость регулярного и своевременного мониторинга трудно переоценить — ведь часто бывает так: «задним числом» информацию не собрать ни за какие деньги, хотя в текущем режиме это можно было сделать быстро и недорого. Хочется лишь предостеречь — не переусердствуйте и собирайте только то, что действительно необходимо и непременно понадобится в будущем.

2. Определитесь, каким образом вы будете сохранять информацию. Иметь все сведения в разных файлах разного формата очень неудобно, даже если вы используете, казалось бы, логичную систему папок. В процессе работы может оказаться, что стройное дерево папок вовсе не удовлетворяет вашим требованиям и его необходимо переделывать.
Гораздо более удобно использовать для накопления, поиска и анализа информации специализированные программные средства:

• KeyNote (http://www.tranglos.com) — довольно примитивная программа для хранения небольших массивов текста без графики и таблиц, но неплохо подходит для небольших разовых проектов;
• Microsoft Office OneNote (http://office.microsoft.com) — более продвинутый аналог KeyNote, позволяющий хранить информацию и файлы в различных форматах в одной древовидной базе данных;
• Галактика-ZOOM (http://www.galaktika.by) — инструмент для создания хранилища текстовой неструктурированной информации и проведения эффективного поиска и аналитических исследований; в зависимости от поставленных задач программу можно использовать как поисковую систему, систему добычи текстовых данных (data mining) или систему аналитической обработки сведений;
• Text-Analyst (http://www.analyst.ru) — программа для формирования электронных архивов, анализа содержания текстов, смыслового поиска информации и взаимосвязей между различными объектами.

Более простой альтернативой могут быть программы, позволяющие сохранять страницы из сети Интернет и держать их в одной базе (Macropool Web Research), но они не решат вашей проблемы, если помимо необходимых веб-страниц у вас есть и другие данные, например отсканированные статьи, отчеты ваших дилеров или протоколы совещаний коллег (а такие сведения рано или поздно наверняка появятся).

3. В процессе работы по сбору данных необходимо фиксировать достигнутые результаты поиска применительно к каждому источнику информации (какие номера журналов и когда были просмотрены, сайты каких компаний вы посетили, вплоть до дословной фиксации запросов, использованных вами в интернет-поисковиках). В противном случае через некоторое время вы очень легко запутаетесь, упустив какой-либо важный источник или, наоборот, повторно проделав одну и ту же работу. Подобный учет также облегчит координацию поисковых действий, если решением поставленной задачи займутся несколько человек. Кроме того, для последующего анализа очень важно фиксировать, откуда вы взяли те или иные данные, чтобы была возможность сопоставлять расхождения и оценивать степень доверия к источникам.

ИСТОЧНИКИ МАРКЕТИНГОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ B-2-B

Итак, перечислим и кратко охарактеризуем источники маркетинговой информации, использование которых позволит повысить эффективность работы отдела маркетинга промышленного предприятия.

Поисковые интернет-системы

Данный информационный ресурс (точнее, способ найти интересующую информацию) используется всеми и, наверное, применяется в первую очередь. По этой же причине для полноты картины мы не можем его не отметить. Упомянем наиболее известные и снискавшие доверие пользователей поисковые системы — Yandex, Google, Rambler и Mail.ru (эта компания в последнее время также метит в «поисковики» и даже развивает отдельный проект — поисковую систему GoGo.ru).

Существуют также любопытные поисковые интернет-машины, которые ищут необходимую информацию с использованием сразу нескольких «поисковиков», т. е. являются своего рода надстройками, упрощающими работу и увеличивающие эффективность поиска (например, MetaBot.ru или авангардный Quintura.ru).

Этими очень мощными (и бесплатными!) информационными ресурсами обязательно следует пользоваться в своей работе. Вы сможете получить от них максимальную отдачу, если хотя бы немного освоите языки поисковых запросов упомянутых интернет-систем. Дело в том, что попытки просто набрать интересующие слова и словосочетания, к сожалению, редко дают хороший эффект — в интернет-пространстве скопилось слишком много «мусора», не представляющего ценности и отвлекающего от главного. Научиться несложному искусству составления грамотных запросов можно при помощи инструкций, размещенных на упомянутых выше сайтах, или ознакомившись с соответствующей литературой (список книг приведен в конце статьи).

Кстати, не так давно мы открыли для себя ресурс http://www.de-code.ru, который помогает искать необходимую информацию на маркетинговых и «околомаркетинговых» сайтах. Это своего рода специализированный поисковый сервис для маркетологов. Возможно, этот лаконичный, но полезный ресурс понравится читателю, хотя гарантировать его долгую жизнь довольно проблематично, т. к. сайт поддерживает частное лицо.

Телефонные справочники

Телефонные справочники представляют собой, вероятно, самые обширные базы данных адресов и характеристик фирм и предприятий. Они крайне важны для составления выборок при количественном исследовании b-2-b-рынка (для подготовки списков компаний при проведении опросов).

Вот самые известные и характеризующиеся наибольшей полнотой сведений общероссийские телефонные справочники:

• «KONTAKT! Желтые Страницы» (http://www.yellow-pages.ru);
• «Желтые Страницы» (http://www.allinform.ru).

Весьма полезным является телефонный справочник «БИЗНЕСНАВИГАТОР» (http://navigator.ypages.ru), позиционируемый как b-2-b-справочник, специализирующийся на сборе информации по регионам России. Он поддерживается компанией ООО «Желтые страницы» — владельцем ресурса «KONTAKT! Желтые Страницы».

За последний год на рынке телефонных справочников произошли довольно серьезные перемены, связанные с покупкой одними участниками рынка других. В частности, давно привычный сайт Yellowpages.ru с некоторых пор уже не открывается. Так что через некоторое время ситуация с телефонными справочниками и игроками этого рынка запросто может снова измениться.

Разумеется, помимо общероссийских существуют телефонные справочники с более узкой географией, и в некоторых случаях они предпочтительнее. В качестве примера можно привести интернет-сайт Yell.ru или бумажный справочник «Ленинградская область» филиала «Ленсвязь» ОАО «Северо-Западный Телеком». Так что если встает вопрос о поиске организаций, расположенных в небольших областных городах, имеет смысл обратиться в местную телефонную компанию.

Недостатком телефонных справочников является то, что они содержат лишь контактную информацию, которую, кстати, нелишне перепроверять и актуализировать.

Органы официальной статистики

Маркетологам никогда не следует сбрасывать со счетов Федеральную службу государственной статистики (http://www.gks.ru). На ее сайте бесплатно публикуются данные обо всех аспектах жизнедеятельности и экономического положения страны. И самое главное — здесь можно получить платный веб-доступ к обширному перечню информационно-аналитических материалов, статистическим изданиям либо заказать их в виде публикаций.

Аналогичные задачи можно решить при помощи Информационно-издательского центра «Статистика России» (http://www.infostat.ru).

Профильные государственные учреждения

Сайты государственных учреждений нередко публикуют информацию, которую трудно найти где-либо еще. В качестве одной из отправных точек вашего поиска имеет смысл взять сервер органов государственной власти РФ «Официальная Россия» (http://www.rsnet.ru, бывший http://www.gov.ru). Здесь представлены ссылки на официальные сайты федеральных органов исполнительной власти Российской федерации, например таких, как:

• Министерство информационных технологий и связи Российской Федерации (http://www.minsvyaz.ru);
• Федеральное агентство по промышленности (http://www.rosprom.gov.ru);
• Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (http://www.gosstroy.gov.ru) и т.д.

Кроме того, на сайте «Официальная Россия»» указаны ссылки на сайты территориальных органов государственной власти, например:

• официальный сервер Правительства Москвы (http://www.mos.ru);
• официальный портал Администрации Санкт-Петербурга (http://www.gov.spb.ru) и т.п.

Настоятельно рекомендуем сохранить интернет-адреса учреждений и организаций, которые содержат интересующие вас данные, и регулярно заглядывать туда. Это позволит быть в курсе свежих публикаций, новостей и аналитики.

Кстати, подобную работу можно автоматизировать с помощью специализированного программного обеспечения, подробно описанного в книге Е. Л. Ющука «Интернет-разведка».

Информационно-аналитические онлайн-системы

Безусловно, это очень полезный для любого маркетолога информационный ресурс. Он представляет собой симбиоз емкой базы данных публикаций в средствах массовой информации и поисковой системы, работающей через веб-интерфейс со своим языком запросов (наподобие Yandex, Rambler и т. п.). Как правило, такие системы выполняют ряд аналитических и сервисных функций, характеризуются полным отсутствием рекламы и «мусорных» сайтов. Их кардинальное отличие от прочих поисковых интернет-систем  —наличие в базе данных закрытой информации и платный доступ.

На рынке платных информационно-аналитических онлайн-систем существует четыре основных игрока:

1. «Медиалогия» (http://www.mlg.ru);
2. «Интегрум» (http://www.integrum.ru);
3. Public.Ru (http://www.public.ru);
4. Парк.РУ (http://www.park.ru).

Назначение у всех перечисленных систем одно и то же (хотя есть и нюансы):

• эффективный поиск данных;
• мониторинг информации;
• конкурентный анализ;
• информационная разведка;
• изучение отраслевых рынков;
• управление репутацией и т. д.

К слову отметим, что «Интегрум» предоставляет доступ к базе данных Первого независимого рейтингового агентства FIRA.ru™ (о нем мы расскажем чуть позже).

Подробное описание информационно-аналитических систем представлено в статье «Сравнительный анализ информационно-аналитических систем для обработки открытых источников информации», опубликованной в журнале «Маркетинг и маркетинговые исследования». — 2007. — №3.

Поставщики готовых исследований

По мере увеличения числа исследовательских компаний, накопления ими опыта работы и роста уровня конкуренции между ними рынок готовых исследований будет развиваться все более интенсивно. Это действительно полезный источник информации для организаций, которые только собираются выходить на рынок, или для маркетологов, пришедших на предприятие со скудной базой знаний о рынке и слабо развитой системой маркетинга.

Покупка готового исследования за разумные деньги — уместный шаг в случае быстрого старта исследовательского проекта, но необходимо быть полностью уверенным в качестве информации, которую вам продают, а также в компетентности, профессионализме и честности исследователей, реализовавших проект. Перед покупкой подобных отчетов целесообразно выяснить, какие источники информации были использованы, запросить рабочие материалы исследования (анкеты, инструкции, требования к отбору респондентов), прочитать расшифровки или прослушать какие-либо интервью. Если этого не сделать, в качестве отчета можно получить компиляцию из нескольких обзоров рынка, опубликованных в деловых изданиях, и длинного перечня таблиц Росстата.

Наиболее полные списки исследовательских отчетов, предлагаемых к свободной продаже, представлены здесь:

• РосБизнесКонсалтинг (http://marketing.rbc.ru);
• ЗАО «Интернет-проекты» (http://research.subscribe.ru);
• «Российская ассоциация маркетинга» (http://oms.ram.ru/mark/research).

Поставщики дайджестов новостей

Существуют компании, которые специализируются на подготовке новостных дайджестов (подборок новостей) на определенную тематику. Как правило, это информационные агентства, реже такой работой занимаются исследовательские фирмы или PR-агентства. В случае, если в вашей компании нет специалиста, отслеживающего новости вашего рынка, имеет смысл заключить договор с одной из подобных организаций. Однако при этом необходимо четко осознавать, какие источники и с какой периодичностью станет проверять ваш подрядчик и в какой форме будут готовиться отчеты.

Базы внешнеэкономической деятельности

С учетом уровня развития торговых связей с иностранными государствами данные о внешнеэкономической деятельности компаний представляют интерес для значительного числа маркетологов отечественных предприятий.

Много полезных сведений об особенностях таможенного оформления, учета и классификации товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) России можно почерпнуть на таможенных порталах, например таких, как:

• Tamognia.ru;
• Tks.ru.

Приобретение подробных данных о внешнеэкономической деятельности российских предприятий, а именно о размере и составе их экспорта и импорта, к сожалению, находится вне правового поля. Эти сведения, казалось бы, закрытые, но редкий почтовый ящик не посещали предложения о приобретении соответствующей информации в сыром или, наоборот, обработанном виде. Существуют и другие так называемые серые базы данных, содержащие массу полезных сведений, но мы не станем их перечислять на страницах журнала.

Возвращаясь к базам данных ВЭД хочется отметить, что работа с ними требует определенных навыков, кроме того, качество и точность заполнения таможенных деклараций, содержащихся в базе, оставляет желать лучшего. Но со временем и из этих баз можно научиться извлекать очень важные и полезные сведения. В качестве примера упомянем одну из компаний, предлагающих услуги по поставке данных об экспорте и импорте — «M_INFO» (http://www.export-import.ru). Впрочем, цены на ее услуги нельзя назвать низкими.

Владельцы баз данных коммерческих предприятий

В эту группу поставщиков маркетинговой информации попали источники в чем-то похожие, а в чем-то и отличающиеся друг от друга:

• представительства мировых сетей — владельцев баз данных;
• российские информационные агентства;
• отдельные независимые проекты и системы.

Все они функционируют по разному принципу и характеризуются различными подходами к ценообразованию, но занимаются одним и тем же — накоплением, актуализацией и продажей собранных сведений о компаниях, работающих в различных секторах экономики.

Практически все они предоставляют информацию пользователю через Интернет, но некоторые из них выпускают готовые базы данных, предлагаемые в электронном виде или в виде отпечатанных справочников — аналог телефонных, только с более подробными сведениями об организациях.

Приведем перечень наиболее активных, на наш взгляд, поставщиков деловой информации, функционирующих на данном рынке.

• Dan & Bradstreet Corporation (D&B) (http://www.dnb.ru). Подобная глобальная компьютерная база данных содержит систематизированную информацию по более чем 115 млн. хозяйствующих субъектов более чем двухсот стран мира. Российский раздел составляет порядка 40 тысяч компаний и пополняется ежегодно 5–6 тысячами новых организаций.
  Формат раскрытия информации в базе данных — D&B Business Information Report — бизнес-справка, позволяющая максимально облегчить пользователю задачу оценки финансового состояния и кредитоспособности интересующей его фирмы.
  На момент написания статьи русскоязычный сайт компании находился на реконструкции, поэтому рекомендуем обратиться к его зарубежному первоисточнику (http://dnb.com/us).
• KOMPASS.RU (http://www.kompass.ru). Данная информационная система представляет единую размещенную в Сети базу данных 2 млн. компаний из 70 стран мира. Помимо предоставления интернет-доступа к БД, организация уже несколько лет выпускает сборники «WA-2 Регистр» и «Компасс Россия».
• Агентство деловой информации «Бизнес-Карта» (http://www.biznes-karta.ru). Ежегодно издает 450 наименований деловых справочников как в России, СНГ, так и в зарубежных странах (разрезы различных секторов экономики). По каждому предприятию, представленному в базе, как правило, собраны следующие сведения:
  • название компании;
  • адрес;
  • Ф. И. О. руководителя;
  • телефон;
  • факс;
  • адрес электронной почты;
  • численность сотрудников;
  • номенклатура продукции;
  • используемые сырье и материалы;
  • объемы экспорта и импорта;
  • форма собственности;
  • год основания.
  Ассортимент продукции агентства весьма широк, равно как и способы представления информации.
• «Национальное кредитное бюро» (http://www.creditnet.ru) — уникальный для России информационный ресурс, объединивший федеральные и коммерческие базы и банки данных в единую информационную систему, позволяющую решать комплекс самых разнообразных задач. В его состав вошли:
  • справочно-информационная система экспресс-анализа рынков и компаний;
  • система мониторинга просроченной дебиторской задолженности;
  • система предоставления информации о зарубежных компаниях Dun & Bradstreet;
  • реестр надежных партнеров Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП РФ).
• «СПАРК» (http://spark.interfax.ru) — система профессионального анализа рынков и компаний — продукт фирмы «Интерфакс-АКИ», входящей в группу компаний «Интерфакс».
  Информационная система «СПАРК» была создана в 2002–2003 гг. специалистами группы компаний «Интерфакс». Основой системы стала информация, полученная от Госкомстата РФ (Росстата) и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ/ФСФР). В настоящий момент «СПАРК» содержит сведения, поступающие более чем из 10 различных источников, часть из них обновляется ежедневно. Кроме этого, «СПАРК» опирается на информационные потоки агентства «Интерфакс», являющегося признанным лидером информационного рынка России и других стран СНГ. «СПАРК» использует только те данные, которые находятся в открытом доступе и получает их на договорной основе из официальных источников. Именно поэтому при формировании любого отчета пользователю всегда предоставляется ссылка на источник сведений.
  Отметим, что на сайте системы можно бесплатно получить некоторые данные, например, осуществить поиск базовой информации о юридических лицах, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Помимо интернет-версии система «СПАРК» предлагает также отраслевые справочники на бумажных и электронных носителях.
• «СКРИН» (http://www.skrin.ru). Этот проект был основан Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР) в апреле 1999 г. с целью создания общедоступного механизма раскрытия информации о российских предприятиях. База данных аккумулирует сведения, поступаемые напрямую от эмитентов корпоративных ценных бумаг. Обновление информации происходит в «СКРИНе» ежедневно и затрагивает порядка 100 эмитентов. По крупным эмитентам (как правило, это открытые акционерные общества) можно бесплатно получить через Интернет значительный объем данных.
• «Первое Независимое Рейтинговое Агентство» (FIRA.RU™) (http://www.fira.ru). Агентство предлагает оперативную и полную финансово-экономическую информацию. В его базе данных можно найти отчетность и статистические сведения предприятий всех отраслей и регионов России, оперативные показатели выручки и другие финансовые показатели бухгалтерской отчетности, сводки по социально-экономическим параметрам, производству. Оперативные статистические сведения могут предоставляться в том числе и бесплатно.

Помимо перечисленных выше информационных систем и баз данных существуют также системы раскрытия данных при информационном агентстве AK&M (http://www.disclosure.ru), агентстве экономической информации «Прайм-Тасс» (http://disclosure.prime-tass.ru) и т. д.

При возникновении потребности в приобретении каких-либо сведений о компаниях, которые представляют интерес для вашего предприятия, настоятельно рекомендуем связаться хотя бы с рядом из перечисленных выше агентств и выяснить, насколько полную и актуальную информацию они смогут вам предложить и, что немаловажно, за какие деньги.

Одни агентства практикуют месячную подписку на получение данных, другие — «точечную» закупку сведений о конкретных компаниях. В ряде случаев существует возможность производить выборку по интересующим заказчика параметрам (по географическому месторасположению, по экономическим характеристикам деятельности предприятий и т. д.).

Несмотря на очевидную пользу от существования на рынке вышеописанных источников информации, полностью полагаться на них не стоит, так как иногда возникают факторы, затрудняющие осуществление корректной оценки интересующей вас компании:

• статистика сдается предприятиями не вовремя или в искаженном виде;
• сбыт нередко выводится за рамки производственной компании в некие ООО, данные по которым не удается обнаружить;
• не всегда можно уточнить объемы производства и сбыта по конкретным интересующим вас позициям из-за того, что отчетность сдается в обобщенном, консолидированном виде.

Тем не менее обращение к услугам упомянутых выше компаний позволяет обнаружить очень любопытные и важные сведения, которые крайне затруднительно узнать другими способами. С ростом прозрачности российского рынка, с выходом все большего числа предприятий на фондовые биржи значимость таких информационных систем в маркетинговых исследованиях будет возрастать.

Профильные деловые справочники

Подобные издания обычно выпускаются профессиональными ассоциациями и объединениями и характеризуются достаточно высокой точностью и актуальностью собранных и распространяемых данных. В качестве примера можно привести ежегодный справочник компаний — членов Союза производителей сухих строительных смесей (http://www.spsss.ru). Иногда работой по составлению подобных реестров может заниматься какое-либо специализированное деловое издание.

Приведем примеры профильных деловых справочников:

• справочник «Строительный комплекс Москвы» Издательского дома «Ларикс»;
• справочно-консультационное издание «Строители» Издательского дома «Единое информационное пространство»;
• «Лесопромышленный комплекс России» Издательского дома «Media-Line» и другие издания, которых выпускается великое множество.

Недостатком баз данных профессиональных ассоциаций и специализированных изданий является то, что перечень компаний, представленных в них, редко является исчерпывающим. Всегда существует вероятность того, что один или даже несколько крупных игроков могут состоять в альтернативной ассоциации или не быть включенными ни в одну из ассоциаций вовсе. Или же за упоминание конкретной организации в таком реестре необходимо заплатить, что не устраивает далеко не всех.

Специализированные газеты и журналы

В специализированных изданиях нередко публикуются обзоры рынка, экспертные мнения и другая важная информация. Материалы из общеэкономической периодики обычно можно найти с помощью информационно-аналитических онлайн-систем, но некоторые узкопрофильные журналы не попадают в их базу данных. Вот почему очень важно иметь представление обо всех профессиональных аналитических средствах массовой информации — будь то газеты, журналы, бюллетени или даже интернет-порталы. Даже если ваше предприятие не может себе позволить закупать все подобные издания, будьте в курсе новых опубликованных материалов и покупайте заинтересовавшие вас — многие издательства предлагают постатейный доступ к своим архивам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотрение полевых методов сбора маркетинговой информации на b-2-b-рынках выходит за рамки настоящей статьи, но мы надеемся раскрыть эту тему в дальнейшем и поделиться накопленным опытом.

Возвращаясь к кабинетным исследованиям, хотим особо отметить, что источников вторичной информации может быть великое множество, поэтому особое внимание необходимо уделить построению эффективной системы работы со вторичными данными. Прежде чем вы приступите к решительным действиям, настоятельно рекомендуем вам еще раз заглянуть в соответствующий раздел статьи и вспомнить о принципах накопления данных и работы с ними — это позволит не утонуть в многочисленных информационных потоках.

---

РЕКОМЕНДУЕМАЯ К ПРОЧТЕНИЮ ЛИТЕРАТУРА

1. Березин И. С. Маркетинговый анализ. Рынок. Фирма. Товар. Продвижение. — 3-е изд. — М.: Вершина, 2007. — 480 с.
2. Гусев В. С. Яндекс: эффективный поиск. Краткое руководство. — М.: Вильямс, 2007. — 224 с.
3. Дудихин В. В., Дудихина О. В. Конкурентная разведка в Интернет. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: АСТ: НТ Пресс, 2004. — 229 с.
4. МакНейл Р. Маркетинговые исследования в сфере B2B: анализ и оценка рынков товаров для бизнеса / Перев. с англ. А. А. Шамрай; под науч. ред. Е. Е. Козлова. — Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. — 432 с.
5. Холмогоров В. Поиск в Интернете и сервисы Яндекс. — СПб.: Питер, 2005. — 123 с.
6. Энциклопедия деловой разведки и контрразведки / Сост. Ф. Г. Меркулов, Р. В. Ромачев. — М.: Русь-Олимп: Харвест, 2007. — 432 с.
7. Ющук Е. Л. Интернет-разведка: руководство к действию. — М.: Вершина, 2007. — 256 с.
8. Ющук Е. Л. Конкурентная разведка: маркетинг рисков и возможностей. — М.: Вершина, 2006. — 240 с.

---

Алексей Вороной, Петр Манько
Секреты исследователей рынка при работе с вторичной информацией: в помощь маркетологу-аналитику промышленного предприятия//«Индустриальный и b2b маркетинг». — 2008. — №1